お金の総合コンサルティング
- 「なぜかお金が貯まらない…」
- 「リスクを抑えた投資方法を知りたい」
- 「家計をどう見直せばいいのか分からない」
- 「将来への漠然とした不安から解放されたい」
- 「資産配分(アセットアロケーション)の相談をしたい」
- 「子どもの教育費を準備したいけど何をすべきか分からない」
- 「いくらまでなら住宅ローンを組んでもやっていけるか教えてほしい」
- 「加入・提案されている保険等の商品のセカンドオピニオンをしてほしい」
- 「年金生活が始まっても今と同じ水準の生活をしていけるか不安を抱えている」
など、どれか１つでも当てるのであれば、あなたのためのご相談コースです。
オールラウンドに対応可能なコースなので、迷った時はこちらをお申し込みください。
コース内容
お金のかかりつけ医
いつでも気軽に回数制限なく、メール/LINE・Instagramのメッセージ等で、ご質問・ご相談いただけます。
まるっと何でも相談
教育費・老後資金・資産形成・生命保険・住宅ローンなど、人生のお金に関することであれば、基本的に何でもご相談いただけます。
お金に関するご不安やお悩みは１つだけということの方が珍しいので、理想の将来を実現するためにも、今のうちにまとめて解消・解決してしまいましょう。
★ ライフプランの作成
現状verと改善verのライフプラン表を作成・共有いたします。追加料金は必要ですが、夢や目標を実現するための課題が明確になり、不安や悩みがゼロに近づきます。
ゴールから逆算したアドバイスを受けられ、今後すべき事などをいつでも見返せるため、満足度は高いと思われます。
※追加される60分とは別で2種類のライフプラン作成時間は無料付帯されています。
- 【 ライフプラン表のイメージ 】
- 《２パターンプレゼント》
「現状ver」と「改善ver」の合計160ページ以上の大ボリュームのライフプラン表を作成・共有・納品いたします！
「いくら貯めるべきか」「いくらまでのローンを組めるか」「いつ赤字になるのか」「家計の弱点はどこか」「いま何を改善すべきか」など、家計のすべてが見える化します！ライフプラン表の作成によりキャッシュフロー表がマイナスになった時の家計やライフプランの修正ポイントの提案など具体的なアドバイスをさせていただくことが可能となります。ゴールから逆算したアドバイスを受けられ、面談後もご家族で今後すべき事などをいつでも見返せるため、あるとないでは大違いです。
《ライフプラン表で分析できること》
※上記の「高額療養費限度額分析」「不動産譲渡所得分析機能」は対応しておりません。
- 【 コースの進め方 】
-
Day１
ヒアリングシートを送付いたしますのでご入力をお願いいたします。
※ヒアリングシートはパソコンだけでなく、スマートフォンからもご入力いただけます。
Day２
ヒアリングシートを基に夢や目標、お悩み、家計状況などのヒアリングをさせていただきます。（約50分）
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理想の将来の実現・課題解決にむけたアドバイスを行います。（約70分）
Day３
希望者に理想の将来の実現・課題解決するための実行サポートをいたします。
※実行サポートは別途料金が発生します。
- 【 コースの進め方 】
（★ ライフプラン作成付き） -
Day１
ヒアリングシートを送付いたしますのでご入力をお願いいたします。
※ヒアリングシートはパソコンだけでなく、スマートフォンからもご入力いただけます。
Day２
夢や目標、お悩み、家計状況などを入念にヒアリングさせていただきます。（約60分）
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こちらでヒアリングシートを基にライフプラン(現状ver)とライフプラン(改善ver)のたたき台を作成いたします。
Day３
ライフプラン(現状ver)を共有し、見方などを説明いたします。（約20分）
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ライフプラン(改善ver)のたたき台を基に理想の将来の実現・課題解決にむけたアドバイスを行います。（約70分）
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無理がないか検証し、修正を行い、ライフプラン(改善ver)をブラッシュアップいたします。（約30分）
Day４
今後すべき事などのアドバイス内容もまとまっているライフプラン(改善ver)を納品いたします。
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希望者に理想の将来の実現・課題解決するための実行サポートをいたします。
※実行サポートは別途料金が発生します。
- 【 ご準備いただくもの 】
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- 保険証券
- ねんきん定期便（※電子版でも可）
- NISAの積立額や銘柄を確認できるもの
- 企業型DC・iDeCoの掛金や銘柄を確認できるもの
- 住宅ローン・自動車ローンなど借り入れの残債や利率を確認できる書
場所
ご自宅
ご自宅での相談をご希望の場合、相談料に加えて、【出張費：1,000円／10分毎】および【FPの事務所からお客さまのご自宅までの往復交通費（実費）】をご負担いただきます。
事務所
事務所でのご相談をご希望の際は、相談料のほか、お越しの際とお帰りの際の往復交通費（実費）をご負担いただいております。
注意事項
保険、住宅ローン、投資商品などの金融商品の勧誘・斡旋・販売・投資助言は一切行いません。
中立な立場から1人ひとりの目的や要望にあわせてアドバイス・サポートいたします。
料金
1ヶ月：33,000円（税込）
※合計120分の相談料込み。
★ ライフプラン作成付き … 1ヶ月：63,800円（税込）
※合計180分の相談料込み。追加される60分とは別で2種類のライフプラン作成時間は無料付帯されています。
※料金は事前に決済をお願いしております。銀行振込、各種クレジットカード決済に対応しております。