個人向けサービス一覧

MoneyQuest 個人向けサービス一覧

簡易コンサルティング(初回のみ)

簡易コンサルティング(初回のみ)

まずは気軽にご相談してみたい方におすすめのコースです。

ライフプランや将来のお金の流れを考慮しなくても良くて、特定の事柄に対するお悩みや疑問を解決したいという場合はこちらのコースをご選択ください。

短時間にはなりますが、中立な立場から親身に寄り添い、マンツーマンでしっかりとサポート・アドバイスします。

※こちらのコースは初回のご相談のみご使用いただけます。2回目以降はご使用いただけません。

料金

30分:2,200円(税込)

場所

  • オンライン
  • ご自宅
  • 大阪(梅田周辺のカフェ 等)

※通信にかかる費用はご負担いただきます。

※ご自宅での相談をご希望の場合、相談料に加えて【出張費:2,500円/30分毎】と【往復の交通費(実費)】をご負担いただきます。

※大阪(梅田周辺のカフェ 等)をご希望の場合、相談料に加えて【出張費:2,500円/30分毎】をご負担いただきます。

注意事項

保険、住宅ローン、投資商品などの金融商品の販売・投資助言は一切行いません。

中立な立場から1人ひとりの目的や要望にあわせてサポート・アドバイスいたします。

キャンセル規約

  • 【~8日前】2%
  • 【7日前~前日】50%
  • 【当日】100%

※キャンセルは返金の際の振込手数料をご負担いただきます。

申し込みはこちらから

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ホームページをご覧いただきましてありがとうございます。 個別コンサルティングのご予約とご相談の流れは以下の通りです。 ご確認お願いいたします。 1 . コースを選択 個人向けサービスは現在6つのコー[…]

MoneyQuest 予約とご相談の流れ

 

NISA・iDeCoスタートサポート

NISA・iDeCoスタートサポート

  • 「NISAやiDeCoについて要点を教えてほしい」
  • 「NISAやiDeCoを始めたいけど、証券口座開設の方法が分からない」
  • 「投資初心者なのでNISAやiDeCoで毎月の積立設定できる自信がない…」
  • 「高配当株や優待株に投資してみたい」
  • 「ガイドを見ても不安だしイマイチ分からなかった」

など、はじめて資産運用したい方向けのご相談コースです。

マンツーマンでNISAやiDeCoについて分からない所を解消しながら、口座開設〜積立・買付設定までしっかりとサポート・アドバイスします。

料金

120分(60分×2回):19,800円(税込)

※口座開設は審査に時間がかかってしまうため、口座開設と積立・買付設定のサポート・アドバイスは日にちを分けて行います。

※料金は事前に各種クレジットカード(Visa/Mastercard/JCB)による決済をお願いしております。

進め方

【●日】

  1. 現状把握・ヒアリング(〜20分)
  2. 制度の要点解説、口座開設のサポート(〜40分)

【▲日】

  1. 疑問解決や不安解消につながるアドバイス(〜20分)
  2. 積立・買付設定のサポート(〜40分)

※上記は目安なので、こうしてほしいというご要望がありましたらご相談ください。

※既に口座開設は出来ている場合は後半の日にち分だけ申込むことも可能です。その場合の料金は通常の半額となります。

場所

  • オンライン
  • ご自宅
  • 大阪(梅田周辺のカフェ 等)

※通信にかかる費用はご負担いただきます。

※ご自宅での相談をご希望の場合、相談料に加えて【出張費:2,500円/30分毎】と【往復の交通費(実費)】をご負担いただきます。

※大阪(梅田周辺のカフェ 等)をご希望の場合、相談料に加えて【出張費:2,500円/30分毎】をご負担いただきます。

ご準備いただくもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード/運転免許証 等)
  • 銀行口座番号のわかるもの
  • スマートフォン/パソコン

注意事項

保険、住宅ローン、投資商品などの金融商品の販売・投資助言は一切行いません。

中立な立場から1人ひとりの目的や要望にあわせてサポート・アドバイスいたします。

キャンセル規約

  • 【~8日前】2%
  • 【7日前~前日】50%
  • 【当日】100%

※キャンセルは返金の際の振込手数料をご負担いただきます。

申し込みはこちらから

関連記事

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MoneyQuest 予約とご相談の流れ

 

分散投資スタートサポート

分散投資スタートサポート

  • 「債券や金やETF投資について要点を教えてほしい」
  • 「債券や金やETF投資を始めたいけど、証券口座開設の方法が分からない」
  • 「投資初心者なので債券や金やETFの買付をできる自信がない…」
  • 「不動産クラファンや暗号資産投資について要点を教えてほしい」
  • 「不動産クラファンや暗号資産投資を始めたいけど、登録方法や口座開設の方法が分からない」
  • 「投資初心者なので不動産クラファンの応募や暗号資産の買付をできる自信がない…」
  • 「ガイドを見ても不安だしイマイチ分からなかった」

など、株以外の資産にも分散投資したい方向けのご相談コースです。

マンツーマンで分からない所を解消しながら、登録方法や口座開設〜応募や買付までしっかりとサポート・アドバイスします。

料金

120分(60分×2回):19,800円(税込)

※登録・口座開設は審査に時間がかかってしまうため、登録・口座開設と積立・買付設定のサポート・アドバイスは日にちを分けて行います。

※料金は事前に各種クレジットカード(Visa/Mastercard/JCB)による決済をお願いしております。

進め方

【●日】

  1. 現状把握・ヒアリング(〜20分)
  2. 分散投資の要点解説、登録・口座開設のサポート(〜40分)

【▲日】

  1. 疑問解決や不安解消につながるアドバイス(〜20分)
  2. 積立・買付設定のサポート(〜40分)

※上記は目安なので、こうしてほしいというご要望がありましたらご相談ください。

※既に口座開設は出来ている場合は後半の日にち分だけ申込むことも可能です。その場合の料金は通常の半額となります。

場所

  • オンライン
  • ご自宅
  • 大阪(梅田周辺のカフェ 等)

※通信にかかる費用はご負担いただきます。

※ご自宅での相談をご希望の場合、相談料に加えて【出張費:2,500円/30分毎】と【往復の交通費(実費)】をご負担いただきます。

※大阪(梅田周辺のカフェ 等)をご希望の場合、相談料に加えて【出張費:2,500円/30分毎】をご負担いただきます。

ご準備いただくもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード/運転免許証 等)
  • 銀行口座番号のわかるもの
  • スマートフォン/パソコン

注意事項

保険、住宅ローン、投資商品などの金融商品の販売・投資助言は一切行いません。

中立な立場から1人ひとりの目的や要望にあわせてサポート・アドバイスいたします。

キャンセル規約

  • 【~8日前】2%
  • 【7日前~前日】50%
  • 【当日】100%

※キャンセルは返金の際の振込手数料をご負担いただきます。

申し込みはこちらから

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MoneyQuest 予約とご相談の流れ

 

家計コンサルティング

家計コンサルティング

  • 「なぜかお金が貯まらない…」
  • 「将来への漠然とした不安が拭えない」
  • 「資産運用を始めてもいいか相談したい」
  • 「家計をどう見直せばいいのか分からない」
  • 「資産配分(アセットアロケーション)の相談をしたい」
  • 「いくらまでなら住宅ローンを組んでもやっていける?」
  • 「年金生活が始まっても今と同じ生活ができるのか不安…」
  • 「加入・提案されている保険等の商品のセカンドオピニオンをしてほしい」

など、お金のこと全般に対応している万能なご相談コースです。

中立な立場から親身に寄り添い、マンツーマンでしっかりとサポート・アドバイスします。

料金

120分:22,000円(税込)

※ライフプラン表作成を希望する場合 … 180分:55,000円(税込)

【ライフプラン表のイメージ】
「現状ver」と「改善ver」の合計80ページ以上の大ボリュームをご相談後にお渡しします!
「いくら貯めるべきか」「いくらまでのローンを組めるか」「いつ赤字になるのか」「家計の弱点はどこか
」「いま何を改善すべきか」など、家計のすべてが見える化します!
【ライフプラン表で分析できること】
※下記の「高額療養費限度額分析」「不動産譲渡所得分析機能」は対応しておりません。

※料金は事前に各種クレジットカード(Visa/Mastercard/JCB)による決済をお願いしております。

進め方

【ご相談7日前までに】

  1. 事前ヒアリングシートの送付
  2. 事前ヒアリングシートのご入力

【ご相談5日前までに】

  1. ライフプラン作成のためのヒアリング(〜60分)

※ライフプランのヒアリングは180分:59,400円コース限定です。

【ご相談1日前までに】

  1. 事前ヒアリングシートを基にライフプランのたたき台作成

※ライフプランのたたき台作成は180分:59,400円コース限定です。

【ご相談当日】

  1. お悩みと家計のヒアリング(〜20分)
  2. ライフプランのたたき台の提案・検証・修正(〜30分)
  3. 理想の将来の実現・課題解決にむけたオーダーメイドのご提案(〜70分)

※②の「ライフプランのたたき台の提案・検証・修正」は180分:59,400円コース限定です。事前にヒアリングを行うため、お悩みと家計のヒアリングの(〜20分)をこちらに加算いたします。

【ご相談後】

  1. ライフプラン表の共有
  2. 実行のサポート(希望者のみ)

※①の「ライフプラン表の共有」は180分:59,400円コース限定です。

※実際に保険の加入や金融商品の購入が不安な場合には、窓口まで同行したり、ネットでの加入方法や購入方法までサポートいたします。

※長期間にわたったサポート・アドバイスも可能です。

※プラン実行のサポートは別途料金が発生します。

※上記は目安なので、こうしてほしいというご要望がありましたらご相談ください。

場所

  • オンライン
  • ご自宅
  • 大阪(梅田周辺のカフェ 等)

※通信にかかる費用はご負担いただきます。

※ご自宅での相談をご希望の場合、相談料に加えて【出張費:2,500円/30分毎】と【往復の交通費(実費)】をご負担いただきます。

※大阪(梅田周辺のカフェ 等)をご希望の場合、相談料に加えて【出張費:2,500円/30分毎】をご負担いただきます。

ご準備いただくもの

※事前ヒアリングシートをお渡ししますので、個別コンサル当日までにご入力をお願いします。(入力方法が分からない場合などは入力不要)

  • 保険証券(保険の相談がしたい場合)
  • 通帳やクレジットカードなど支出が分かるもの
  • 給与明細や源泉徴収票など収入を確認できる書類
  • ねんきん定期便・企業型DC・iDeCoなど掛金を確認できる書類
  • 住宅ローン・自動車ローンなど借り入れの残債や利率を確認できる書類

注意事項

保険、住宅ローン、投資商品などの金融商品の販売・投資助言は一切行いません。

中立な立場から1人ひとりの目的や要望にあわせてサポート・アドバイスいたします。

キャンセル規約

  • 【~8日前】2%
  • 【7日前~前日】50%
  • 【当日】100%

※キャンセルは返金の際の振込手数料をご負担いただきます。

申し込みはこちらから

関連記事

ホームページをご覧いただきましてありがとうございます。 個別コンサルティングのご予約とご相談の流れは以下の通りです。 ご確認お願いいたします。 1 . コースを選択 個人向けサービスは現在6つのコー[…]

MoneyQuest 予約とご相談の流れ

 

マネークエスト

マネークエスト

  • 「貯金体質になりたい」
  • 「家計の無駄を減らしたい」
  • 「お金について強くなりたい」
  • 「家計簿をつける習慣を作りたい」
  • 「毎月〇〇円くらい貯金や投資したい」
  • 「自分で将来に備えられる力をつけたい」

などを解決する①家計管理→②貯金→③投資までをサポート・アドバイスする伴走型のコースです。

「家計改善から始めたい」「勉強したくてもやり方が分からない、何から始めたらいいんだろう」という方はこちらがおすすめです。

看板コースですし、家計を丸ごと改善できるため、結果も出やすく費用対効果も高いものになっています。

完全中立な立場から親身に寄り添い、1人ひとりの目的や要望にあわせてゴールを設定し、マンツーマンで毎月お金が貯まり・増える仕組みを構築します。

プログラム内容

  • 支出の分析・アドバイス(1週間に1回)
  • LINEやInstagramやメールで質問(回数制限なし)
  • 家計コンサルティング(45分×12回)
  • ライフプラン表の作成(現状ver・改善ver・マネークエストの成果反映ver)
  • NISA・iDeCoスタートサポート(60分×2回)
  • 分散投資スタートサポート(60分×2回)

※家計コンサルティングは実行のサポート、家計改善・保険・資産形成などのアドバイス、お金の勉強(Instagramの投稿を使用してマンツーマンで指導)を含みます。

【ライフプラン表のイメージ】
「現状ver」と「改善ver」と「マネークエストの成果反映ver」の合計120ページ以上の大ボリュームをご相談後にお渡しします!
「いくら貯めるべきか」「いくらまでのローンを組めるか」「いつ赤字になるのか」「家計の弱点はどこか」「いま何を改善すべきか」など、家計のすべてが見える化します!
【ライフプラン表で分析できること】
※下記の「高額療養費限度額分析」「不動産譲渡所得分析機能」は対応しておりません。

期間

家計コンサルティング、NISA・iDeCoスタートサポート、分散投資スタートサポートは1〜2週間に1回が目安となります。そのためプログラムの期間は4〜8ヶ月が目安となります。

料金

297,000円(税込)

※料金は事前に各種クレジットカード(Visa/Mastercard/JCB)による決済をお願いしております。

進め方

【ご相談7日前までに】

  1. 事前ヒアリングシートの送付
  2. 事前ヒアリングシートのご入力

【ご相談5日前までに】

  1. 家計のチェックリストを基に現状把握(〜30分)
  2. ライフプラン作成のためのヒアリング(〜60分)

【ご相談1日前までに】

  1. 事前ヒアリングシートとヒアリング内容を基にライフプランのたたき台作成

【ご相談当日〜】

『家計コンサルティング1回目』

  1. ライフプランのたたき台の提案・検証・修正(〜45分)

『家計コンサルティング2回目』

    1. 理想の将来の実現・課題解決にむけたオーダーメイドのご提案(〜45分)

『NISA・iDeCoスタートサポート1回目』

  1. 制度の要点解説、口座開設のサポート(〜60分)

『家計コンサルティング3回目』

  1. ライフプラン表の共有
  2. ライフプラン表の見方などの説明(〜45分)

『家計コンサルティング4回目』

  1. ライフプランの疑問解決や不安解消につながるアドバイス(〜45分)

『NISA・iDeCoスタートサポート2回目』

  1. 積立・買付設定のサポート(〜60分)

『家計コンサルティング5回目』

  1. 理想の将来の実現・課題解決にむけた実行サポート
  2. 家計改善・保険・資産形成などのアドバイス

『分散投資スタートサポート1回目』

  1. 分散投資の要点解説、登録・口座開設のサポート(〜60分)

『家計コンサルティング6回目』

  1. 理想の将来の実現・課題解決にむけた実行サポート
  2. 家計改善・保険・資産形成などのアドバイス

『分散投資スタートサポート2回目』

  1. 積立・買付設定のサポート(〜60分)

『家計コンサルティング7〜12回目』

  1. 理想の将来の実現・課題解決にむけた実行サポート
  2. 家計改善・保険・資産形成などのアドバイス
  3. お金の勉強(Instagramの投稿を使用してマンツーマンで指導)

【ご相談終了後】

  1. これまでの家計改善を反映させたライフプラン表の共有

家計簿をつけられていない場合は家計簿の付け方からサポートいたします。希望に応じて、家計簿の共有や支出をご報告いただけます。

なかなかひとりでは浪費をやめられない方も、浪費を抑える意識を働かせることが可能です。1週間に1回分析してアドバイスも行います。

5回目以降は家計の見直しポイントや、貯蓄していく為に必要な事や、漠然としたお金の不安が何から来るものなのかが判明している段階なので、ご相談内容の解決や目標達成するためのサポート・アドバイスをメインで行います。

「賢いお金の貯め方・増やし方」を学び、自分で判断して行動する力を身につけて頂くことを目標としています。
身についた知識と行動力は、この伴走型コンサルティングが終了後もずっと役立つものです。
早く身につけるほど、今後の家計がいい方向に流れが向いていき、将来の資産額が変わってくるので、一緒に頑張りましょう!
実際に保険の加入や金融商品の購入が不安な場合には、窓口まで同行したり、ネットでの加入方法や購入方法までサポートいたします。

場所

  • オンライン
  • ご自宅
  • 大阪(梅田周辺のカフェ 等)

※通信にかかる費用はご負担いただきます。

※ご自宅での相談をご希望の場合、相談料に加えて【出張費:2,500円/30分毎】と【往復の交通費(実費)】をご負担いただきます。

※大阪(梅田周辺のカフェ 等)をご希望の場合、相談料に加えて【出張費:2,500円/30分毎】をご負担いただきます。

注意事項

保険、住宅ローン、投資商品などの金融商品の販売・投資助言は一切行いません。

中立な立場から1人ひとりの目的や要望にあわせてサポート・アドバイスいたします。

キャンセル規約

  • 【~8日前】2%
  • 【7日前~前日】50%
  • 【当日】100%

※キャンセルは返金の際の振込手数料をご負担いただきます。

申し込みはこちらから

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年間顧問契約

年間顧問契約

年間顧問契約は【家計コンサルティング(ライフプラン表作成付き) 】もしくは【マネークエスト】を申し込まれたお客さま限定で契約できるコースです。
※上記コースで作成したライフプランを基に長期でサポートしていきます。
  • 理想の将来にむけたライフプランの課題を確実に解決したい
  • 何かあった時にすぐにLINEやInstagramやメッセージ等で質問したい
  • 定期的にライフプランの見直し、家計管理・資産管理の目標を設定したい
  • 「結婚・転職・マイホーム購入・退職・相続」などライフプランのさまざまな場面で末永くサポートしてほしい

など長期に渡ってお客さまをサポートしていくコースです。

完全中立な立場から親身に寄り添い、家族の一員になった気持ちでサポート・アドバイスを行います。

プログラム内容

  • LINEやInstagramやメールで質問(回数制限なし)
  • 家計コンサルティング(90分×6回)
  • ライフプランの軌道修正(1年に3回まで)

※家計コンサルティングは実行のサポート、家計改善・保険・資産形成などのアドバイス、お金の勉強(Instagramの投稿を使用してマンツーマンで指導)を含みます。

期間

契約から1年間

料金

132,000円(税込)〜保有金融資産の1%

※料金は事前に各種クレジットカード(Visa/Mastercard/JCB)による決済をお願いしております。

場所

  • オンライン
  • ご自宅
  • 大阪(梅田周辺のカフェ 等)

※通信にかかる費用はご負担いただきます。

※ご自宅での相談をご希望の場合、相談料に加えて【出張費:2,500円/30分毎】と【往復の交通費(実費)】をご負担いただきます。

※大阪(梅田周辺のカフェ 等)をご希望の場合、相談料に加えて【出張費:2,500円/30分毎】をご負担いただきます。

注意事項

保険、住宅ローン、投資商品などの金融商品の販売・投資助言は一切行いません。

中立な立場から1人ひとりの目的や要望にあわせてサポート・アドバイスいたします。

キャンセル規約

  • 【~8日前】2%
  • 【7日前~前日】50%
  • 【当日】100%

※キャンセルは返金の際の振込手数料をご負担いただきます。

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【家計改善の第一歩となる5大特典プレゼント】
① 個別コンサルの割引クーポン
② 家計簿テンプレート(手書き用)
③ 家計簿テンプレート(パソコン/スマホ用)
④ 家計のチェックリスト
⑤ 実は申請でもらえるお金の制度70選