サービス

まるっと何でも相談

教育費・老後資金・資産形成・生命保険・住宅ローンなど、人生のお金に関することであれば、基本的に何でもご相談いただけます。
お金に関するご不安やお悩みは１つだけということの方が珍しいので、理想の将来を実現するためにも、今のうちにまとめて解消・解決してしまいましょう。

★ ライフプランの作成

現状verと改善verのライフプラン表を作成・共有いたします。追加料金は必要ですが、夢や目標を実現するための課題が明確になり、不安や悩みがゼロに近づきます。
ゴールから逆算したアドバイスを受けられ、今後すべき事などをいつでも見返せるため、満足度は高いと思われます。
※追加される60分とは別で2種類のライフプラン作成時間は無料付帯されています。

NISA・iDeCoのお悩み解決

【NISAとiDeCoのどちらを選んだ方がいいのか】【そもそもどんな制度なのか】【証券会社はどこが合いそうか】【ファンドはどう選ぶのか】などを一人ひとりの理解度を把握した上で解説し、不安や悩みをゼロに導くことを目指します。

画面共有サポート

オンラインの場合でもZoomの画面共有機能を使用することで、安心して口座開設や積立・買付設定を行うことができます。
画面共有を希望される場合は、決済いただく前に画面共有機能を使用できるか確認しますので、申込の際に教えてください。
※お客さまの画面を共有していただきます。