MoneyQuest

  • 「貯まる体質になりたい」
  • 「将来の不安から解放されたい」
  • 「円安や物価上昇で苦しみたくない」
  • 「自分にあう資産形成方法を知りたい」
  • 「旅行や買い物をお金を気にせず楽しみたい」
  • 「仕事しながらでもお金について強くなりたい」
  • 「家族にお金のことで夢や目標を諦めてほしくない」
  • 「マネーリテラシーを高めて自分で解決できる力をつけたい」

など、どれか1つでも当てるのであれば、あなたのためのコースです。

お金の悩みを丸投げOKな、お客さまと”ともに歩む個別コンサルティング”をマンツーマンで12回、経済的に安心な将来を実現するための総合的なアドバイス・サポートを1年間します。

家計を丸ごと改善+資産形成の基礎を固められる看板コースで、長期間のサポートが付いているため結果も出やすく、費用対効果も高いと感じていただきやすいものになっています。

 

コース内容

お金のかかりつけ医

1年間いつでも気軽に回数制限なく、無料で使用可能なチャットツールやSNSのメッセージで、ご質問・ご相談いただけます。
※定期コンサルティング自体は半年間で終了しますが、その後も半年ほど質問・相談できるので、終了後もご安心いただけます。


定期コンサルティング

年に12回(各45分)コンサルティングを受けられます。夢や目標の実現にむけた実行のサポート、家計管理・資産運用のアドバイスなどを行います。
※Day4の45分は定期コンサルティング1回実施となりますが、Day2の合計90分、Day3の合計120分は定期コンサルティングとは別で無料付帯されています。


お金のトレーニング

非課税投資・分散投資・1株投資・高配当投資・株主優待投資などを自分だけの力でできるようにトレーニングを行います。
※お金のトレーニングは、定期コンサルティングの一部となります。(最大でDay4のライフプラン改善verの共有日を除く11回トレーニング可能)


ライフプランの作成

現状ver・改善ver・マネークエストの成果反映verの3種類作成いたします。マネークエストを進めていく中で、ライフプランの軌道修正を行います。夢や目標を実現するためにはリプランニングを重ねて、その度に顕在化する課題を解決することが近道となります。


まるっと何でも相談

教育費・老後資金・資産形成・生命保険・住宅ローン・在宅副業など、人生のお金に関することであれば、基本的に何でもご相談いただけます。
※個別具体的な税務の相談や投資助言など業務独占資格が必要なものは対応できません。


支出の分析・アドバイス

(★希望する方のみ)こちらで用意する家計簿を共有していただき、何にお金を使ったのかを確認いたします。1週間に1回、夢や目標の実現にむけて適切な支出となっているかを分析し、簡単なアドバイスを行います。


【 ライフプラン表のイメージ 】
《3パターン以上もプレゼント》
「現状ver」と「改善ver」と「MoneyQuestの成果反映ver」の合計240ページ以上の大ボリュームのライフプラン表をお渡しします!
「いくら貯めるべきか」「いくらまでのローンを組めるか」「いつ赤字になるのか」「家計の弱点はどこか」「いま何を改善すべきか」など、家計のすべてが見える化します!

ライフプラン表の作成によりキャッシュフロー表がマイナスになった時の家計やライフプランの修正ポイントの提案など具体的なアドバイス・サポートをさせていただくことが可能となります。
ライフプラン表は今後の方向性を決めるために欠かせない羅針盤となるため、コースの進め方もライフプラン作成からスタートとなります。


《ライフプラン表で分析できること》

※上記の「高額療養費限度額分析」「不動産譲渡所得分析機能」は対応しておりません。

【 コースの進め方 】

Day1

ヒアリングシートを送付しますのでご入力をお願いいたします。(入力方法が分からない場合などは入力不要)

※ヒアリングシートはパソコンだけでなく、スマートフォンからもご入力いただけます。


Day2

チェックシートを基に家計状況などの現状把握をさせていただきます。(約30分)

夢や目標、お悩み、家計状況などを入念にヒアリングさせていただきます。(約60分)

こちらでヒアリングシートを基にライフプラン(現状ver)とライフプラン(改善ver)のたたき台を作成いたします。


Day3

ライフプラン(現状ver)を共有し、見方などを説明いたします。(約30分)

ライフプラン(改善ver)のたたき台を基に理想の将来の実現・課題解決にむけたアドバイスを行います。(約45分)

無理がないか検証し、修正を行い、ライフプラン(改善ver)をブラッシュアップいたします。(約45分)


Day4

アドバイス内容もまとまっているライフプラン(改善ver)を共有し、今後すべき事を説明します。(約45分)


Day5 〜 Day15

夢や目標の実現にむけた実行のサポート、家計管理・資産運用のアドバイス、お金のトレーニングなどをします。(約45分)


Day16

これまでの成果を反映させたライフプラン(MoneyQuestの成果反映ver)を共有します。

【 ご準備いただくもの 】
  • 保険証券
  • 通帳やクレジットカードなど支出が分かるもの
  • 給与明細や源泉徴収票など収入を確認できる書類
  • ねんきん定期便・企業型DC・iDeCoなど掛金を確認できる書類
  • 住宅ローン・自動車ローンなど借り入れの残債や利率を確認できる書類

 

期間

申込から1年間

※定期コンサルティングは間隔を空けすぎると良くないので、2週間に1回を目安に予約していただきます。(6ヶ月前後で完了予定)

お金の悩みを丸投げしていただけますが、将来新たな悩みが出てきたり、将来の夢や目標が変わったりする事もあるため、マネーリテラシーを高めて、自分で判断して行動する力を身につけて頂くことも目標としています。
身についた知識と行動力は、このMoneyQuest(ともに歩む個別コンサルティング)が終了後もずっと役立つものです。
早く身につけるほど、今後の家計がいい方向に流れが向いていき、将来の資産額が変わってくるので、一緒に頑張りましょう!

 

場所

オンライン

Zoomを使用いたします。事前にZoomを問題なくご使用いただけるかどうかをお試しいただけます。ご不安な場合はこちらよりテストしてください。


ご自宅

ご自宅での相談をご希望の場合、相談料に加えて【出張費:1,000円/10分毎】と【往復の交通費(実費)】をご負担いただきます。


大阪(梅田周辺のカフェ)

大阪(梅田周辺のカフェ)での相談をご希望の場合、相談料に加えて【出張費:1,000円/10分毎】をご負担いただきます。 


 

注意事項

保険、住宅ローン、投資商品などの金融商品の勧誘・斡旋・販売・投資助言は一切行いません。

中立な立場から1人ひとりの目的や要望にあわせてアドバイス・サポートいたします。

 

料金

分割払い(12回払いの場合)
月々のお支払い額:26,000円(税込) × 12回
総支払額:312,000円(税込)

一括払い
一括お支払い額:297,000円(税込)

一括払いをご選択いただくと、【312,000円(税込)】が【297,000円(税込)】に!
15,000円(税込)お得です! ※「312,000円(税込)」は分割払い(12回払い)の総支払額を指します。

※料金は事前に決済をお願いしております。銀行振込、各種クレジットカード決済に対応しております。