お金の総合コンサルティング
- 「なぜかお金が貯まらない…」
- 「リスクを抑えた投資方法を知りたい」
- 「将来への漠然とした不安をゼロにしたい」
- 「家計をどう見直せばいいのか分からない…」
- 「子どもの教育費を準備したいけど何をすべき？」
- 「資産配分(アセットアロケーション)の相談をしたい」
- 「いくらまでなら住宅ローンを組んでもやっていける？」
- 「年金生活が始まっても今と同じ水準の生活をしていきたい…」
- 「加入・提案されている保険等の商品のセカンドオピニオンをしてほしい」
など、どれか１つでも当てるのであれば、あなたのためのご相談コースです。
コース内容
まるっと何でも相談
教育費・老後資金・資産形成・生命保険・住宅ローンなど、人生のお金に関することであれば、基本的に何でもご相談いただけます。
お金に関するご不安やお悩みは１つだけということの方が珍しいので、理想の将来を実現するためにも、今のうちにまとめて解消・解決してしまいましょう。
★ ライフプランの作成
現状verと改善verのライフプラン表を作成・共有いたします。追加料金は必要ですが、夢や目標を実現するための課題が明確になり、不安や悩みがゼロに近づきます。
ゴールから逆算したアドバイスを受けられ、今後すべき事などをいつでも見返せるため、満足度は高いと思われます。
※追加される60分とは別で2種類のライフプラン作成時間は無料付帯されています。
- 【 ライフプラン表のイメージ 】
- 《２パターンプレゼント》
「現状ver」と「改善ver」の合計80ページ以上の大ボリュームをご相談後にお渡しします！
「いくら貯めるべきか」「いくらまでのローンを組めるか」「いつ赤字になるのか」「家計の弱点はどこか」「いま何を改善すべきか」など、家計のすべてが見える化します！
《ライフプラン表で分析できること》
※上記の「高額療養費限度額分析」「不動産譲渡所得分析機能」は対応しておりません。
- 【 コースの進め方 】
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Day１
ヒアリングシートを送付いたしますのでご入力をお願いいたします。(入力方法が分からない場合などは入力不要)
※ヒアリングシートはパソコンだけでなく、スマートフォンからもご入力いただけます。
Day２
ヒアリングシートを基に夢や目標、お悩み、家計状況などのヒアリングをさせていただきます。（約50分）
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理想の将来の実現・課題解決にむけたアドバイスを行います。（約70分）
Day３
希望者に理想の将来の実現・課題解決するための実行サポートをいたします。
※実行サポートは別途料金が発生します。
- 【 コースの進め方 】
（★ ライフプラン表作成付き） -
Day１
ヒアリングシートを送付いたしますのでご入力をお願いいたします。(入力方法が分からない場合などは入力不要)
※ヒアリングシートはパソコンだけでなく、スマートフォンからもご入力いただけます。
Day２
夢や目標、お悩み、家計状況などを入念にヒアリングさせていただきます。（約60分）
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こちらでヒアリングシートを基にライフプラン(現状ver)とライフプラン(改善ver)のたたき台を作成いたします。
Day３
ライフプラン表(現状ver)を共有し、見方などを説明します。（約20分）
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ライフプラン(改善ver)のたたき台を基に理想の将来の実現・課題解決にむけたアドバイスを行います。（約70分）
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無理がないか検証し、修正を行い、ライフプラン(改善ver)をブラッシュアップします。（約30分）
Day４
今後すべき事などのアドバイス内容もまとまっているライフプラン表(改善ver)を共有させていただきます。
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希望者に理想の将来の実現・課題解決するための実行サポートをいたします。
※実行サポートは別途料金が発生します。
- 【 ご準備いただくもの 】
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- 保険証券（保険の相談もしたい場合）
- 通帳やクレジットカードなど支出が分かるもの
- 給与明細や源泉徴収票など収入を確認できる書類
- ねんきん定期便・企業型DC・iDeCoなど掛金を確認できる書類
- 住宅ローン・自動車ローンなど借り入れの残債や利率を確認できる書類
場所
ご自宅
ご自宅での相談をご希望の場合、相談料に加えて【出張費：1,000円/10分毎】と【往復の交通費（実費）】をご負担いただきます。
大阪（梅田周辺のカフェ）
大阪（梅田周辺のカフェ）をご希望の場合、相談料に加えて【出張費：1,000円/10分毎】をご負担いただきます。
注意事項
保険、住宅ローン、投資商品などの金融商品の勧誘・斡旋・販売・投資助言は一切行いません。
中立な立場から1人ひとりの目的や要望にあわせてアドバイス・サポートいたします。
料金
120分：22,000円（税込）
★ ライフプラン表作成付き … 180分：55,000円（税込）
※料金は事前に決済をお願いしております。各種クレジットカード決済、銀行引き落とし(メガバンクのみ)に対応しております。
キャンセル規約
- 【～8日前】5％
- 【7日前～前日】50％
- 【当日】100％
※急な発熱などによる日程変更は直前でも無料ですが、キャンセルは『料金×上記%分』をご負担いただきます。