NISA・iDeCoスタートサポート
- 「NISAやiDeCoについて要点を教えてほしい」
- 「NISAやiDeCoを始めたいけど、証券口座開設の方法が分からない」
- 「投資初心者なのでNISAやiDeCoで毎月の積立設定できる自信がない…」
- 「自分にあったファンドの選び方を教えてほしい」
- 「ガイドを見ても不安だしイマイチ分からなかった」
など、不安や悩みをゼロにして資産運用を始めたい方向けのご相談コースです。
マンツーマンでNISAやiDeCoについての説明を行い、口座開設〜積立・買付設定なども一緒に画面を見ながらしっかりとサポートを行います。
コース内容
NISA・iDeCoのお悩み解決
【NISAとiDeCoのどちらを選んだ方がいいのか】【そもそもどんな制度なのか】【証券会社はどこが合いそうか】【ファンドはどう選ぶのか】などを一人ひとりの理解度を把握した上で解説し、不安や悩みをゼロに導くことを目指します。
画面共有サポート
オンラインの場合でもZoomの画面共有機能を使用することで、安心して口座開設や積立・買付設定を行うことができます。
画面共有を希望される場合は、決済いただく前に画面共有機能を使用できるか確認しますので、申込の際に教えてください。
※お客さまの画面を共有していただきます。
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【 コースの進め方 】
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Day１
どれくらいの理解度かの現状把握、ご不安やお悩みのヒアリングをさせていただきます。（約20分）
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証券会社の選び方の説明、ご不安解消やお悩み解決につながるアドバイスを行います。（約40分）
Day２
制度の要点を解説しつつ、同じ画面を見ながら口座開設のサポートを行います。（約60分）
Day３
ファンドの選び方を説明し、同じ画面を見ながら積立・買付設定のサポートを行います。（約60分）
ご準備いただくもの
- 本人確認書類（マイナンバーカード/運転免許証 等）
- 銀行口座番号のわかるもの
- スマートフォン/パソコン
場所
ご自宅
ご自宅での相談をご希望の場合、相談料に加えて、【出張費：1,000円／10分毎】および【FPの事務所からお客さまのご自宅までの往復交通費（実費）】をご負担いただきます。
事務所
事務所での相談をご希望の場合、相談料に加えて、【お客さまご自身の事務所までの往復交通費（実費）】をご負担いただきます。
注意事項
保険、住宅ローン、投資商品などの金融商品の勧誘・斡旋・販売・投資助言は一切行いません。
中立な立場から1人ひとりの目的や要望にあわせてサポート・アドバイスいたします。
料金
180分（60分×3回）：29,700円（税込）
※口座開設は審査に時間がかかってしまうため、口座開設と積立・買付設定のサポート・アドバイスは日にちを３日間に分けて行います。
※料金は事前に決済をお願いしております。銀行振込、各種クレジットカード決済に対応しております。