分散投資スタートサポート
- 「債券や金や不動産への投資を考えている」
- 「リスクを抑えた運用をして資産を守りたい」
- 「分散投資を始めたいけど、口座開設の方法が分からない」
- 「不動産クラファンや暗号資産は分散効果があるのか気になる」
- 「ガイドを見ても不安だしイマイチ分からなかった」
など、現在運用中の資産以外に分散投資することで、リスクを抑えた運用を始めたい方向けのご相談コースです。
- 例えば…
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株の投資信託だけに投資をしている場合は、様々な株に投資はできているものの”株という一つの資産”にしか投資できていないので、資産の分散ができていません。
資産の分散ができていないとリスクが高くなってしまい、暴落が来た時に耐えられず資産運用をやめてしまうということが考えられます。その結果として、夢や目標の達成から遠のいてしまうということにも繋がりかねません。
そこで考えておきたいのが分散投資です。債券や金や不動産など異なる値動きをする資産を組み合わせると、リスクを低減させる効果に期待できます。安定した運用をしたい場合や年齢的にリスクを取れない場合は分散投資をしましょう。
マンツーマンで分散投資についての説明を行い、不安や疑問をゼロにした上で、口座開設〜積立・買付設定なども一緒に画面を見ながらしっかりとサポートを行います。
コース内容
口座開設
〜積立・買付設定サポート
口座開設や積立・買付設定をサポートします。いつでも気軽に回数制限なく、メール/LINE・Instagramのメッセージ等で、ご質問・ご相談いただけます。
分散投資のお悩み解決
【どんな資産に投資できるのか】【どれがリスク低減に期待できる組み合わせなのか】【ファンドはどう選べば良いのか】【どうやって分散投資を始めるのか】などを一人ひとりの理解度やリスク許容度を把握した上で解説し、不安や悩みをゼロに導くことを目指します。
画面共有サポート
オンラインの場合でもZoomの画面共有機能を使用することで、安心して口座開設や積立・買付設定を行うことができます。
画面共有を希望される場合は、決済いただく前に画面共有機能を使用できるか確認しますので、申込の際に教えてください。
※お客さまの画面を共有していただきます。
- 【 コースの進め方 】
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Day１
どれくらいの理解度かの現状把握、運用状況の確認、ご不安やお悩みのヒアリングをさせていただきます。（約20分）
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分散効果に期待できる資産の選び方の説明、ご不安解消やお悩み解決につながるアドバイスを行います。（約40分）
★Day２
必要に応じて、同じ画面を見ながら口座開設のサポートを行います。（約60分）
※ほとんどのケースで同一証券口座内で分散投資可能
Day３
ファンドの選び方を説明し、同じ画面を見ながら積立・買付設定のサポートを行います。（約60分）
場所
ご自宅
ご自宅での相談をご希望の場合、相談料に加えて、【出張費：1,000円／10分毎】および【FPの事務所からお客さまのご自宅までの往復交通費（実費）】をご負担いただきます。
事務所
事務所でのご相談をご希望の際は、相談料のほか、お越しの際とお帰りの際の往復交通費（実費）をご負担いただいております。
ご準備いただくもの
- 本人確認書類（マイナンバーカード/運転免許証 等）
- 銀行口座番号のわかるもの
- スマートフォン/パソコン
注意事項
保険、住宅ローン、投資商品などの金融商品の勧誘・斡旋・販売・投資助言は一切行いません。
中立な立場から1人ひとりの目的や要望にあわせてサポート・アドバイスいたします。
料金
1ヶ月：33,000円（税込）
※合計120分の相談料込み。
★ 登録・口座開設込み …1ヶ月：38,500円（税込）
※合計180分の相談料込み。
※登録・口座開設は審査に時間がかかってしまうため、登録・口座開設と積立・買付設定のサポート・アドバイスは日にちを分けて行います。
※料金は事前に決済をお願いしております。銀行振込、各種クレジットカード決済に対応しております。