年間顧問契約

お金のかかりつけ医

いつでも気軽に回数制限なく、メール/LINE・Instagramのメッセージ等で、ご質問・ご相談いただけます。

定期コンサルティング

年に6回(各60分)、夢や目標の実現にむけた実行のサポート、家計管理・資産運用のアドバイスなどを行います。

お金のトレーニング

非課税投資・分散投資・1株投資・高配当投資・株主優待投資などを自分だけの力でできるようにトレーニングを行います。
※お金のトレーニングは、定期コンサルティングの一部となります。

ライフプランの見直し

契約・更新のタイミングで、ライフプランの軌道修正を行います。夢や目標を実現するためにはリプランニングを重ねて、その度に顕在化する課題を解決することが近道となります。

まるっと何でも相談

教育費・老後資金・資産形成・生命保険・住宅ローンなど、人生のお金に関することであれば、基本的に何でもご相談いただけます。
※個別具体的な税務の相談や投資助言など業務独占資格が必要なものは対応できません。

オンライン

オンラインでのご相談をご希望の場合、Zoomを使用いたします。事前にZoomを問題なくご使用いただけるかどうかをお試しいただけますので、ご不安な場合はこちらよりテストしてください。

ご自宅

ご自宅での相談をご希望の場合、相談料に加えて、【出張費：1,000円／10分毎】および【FPの事務所からお客さまのご自宅までの往復交通費（実費）】をご負担いただきます。

事務所

事務所での相談をご希望の場合、相談料に加えて、【お客さまご自身の事務所までの往復交通費（実費）】をご負担いただきます。