サービス

①収入と支出の見える化

毎月の収入に対して、何にどれだけ支出しているのかを月・年単位で確認し、家計のバランスを確認

②資産と負債の見える化

資産・負債を見える化し、家計全体のバランスシート(貸借対照表)を作成

③ライフプラン表の作成

①・②の状況と、今後のライフイベントを踏まえ、キャッシュフロー、資産残高の推移を確認

④資産形成プランの検討

現状の保険、年金、退職金の将来受給額や③を踏まえ、どのように資産を形成するかを検討

⑤アセットアロケーションの提案

①～④までを踏まえ、状況に合わせた資産配分の提案

お金のかかりつけ医

いつでも気軽に回数制限なく、メール/LINE・Instagramのメッセージ等で、ご質問・ご相談いただけます。

まるっと何でも相談

教育費・老後資金・資産形成・生命保険・住宅ローンなど、人生のお金に関することであれば、基本的に何でもご相談いただけます。
お金に関するご不安やお悩みは１つだけということの方が珍しいので、理想の将来を実現するためにも、今のうちにまとめて解消・解決してしまいましょう。

★ ライフプランの作成

現状verと改善verのライフプラン表を作成・共有いたします。追加料金は必要ですが、夢や目標を実現するための課題が明確になり、不安や悩みがゼロに近づきます。
ゴールから逆算したアドバイスを受けられ、今後すべき事などをいつでも見返せるため、満足度は高いと思われます。
※追加される60分とは別で2種類のライフプラン作成時間は無料付帯されています。

口座開設
〜積立・買付設定サポート

口座開設や積立・買付設定をサポートします。いつでも気軽に回数制限なく、メール/LINE・Instagramのメッセージ等で、ご質問・ご相談いただけます。

NISA・iDeCoのお悩み解決

【NISAとiDeCoのどちらを選んだ方がいいのか】【そもそもどんな制度なのか】【証券会社はどこが合いそうか】【ファンドはどう選ぶのか】などを一人ひとりの理解度を把握した上で解説し、不安や悩みをゼロに導くことを目指します。

画面共有サポート

オンラインの場合でもZoomの画面共有機能を使用することで、安心して口座開設や積立・買付設定を行うことができます。
画面共有を希望される場合は、決済いただく前に画面共有機能を使用できるか確認しますので、申込の際に教えてください。
※お客さまの画面を共有していただきます。